亞洲

滬指沖高回落險(xiǎn)守3600點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板跌近3%。

A股兩市今日高開低走，滬指微跌0.06%險(xiǎn)守3600點(diǎn)，早盤一度大漲近2%，創(chuàng)業(yè)板大跌2.9%。兩市成交1.27萬(wàn)億，較昨日明顯放量。盤面上，軍工、通用航空、券商板塊漲幅居前，計(jì)算機(jī)應(yīng)用、軟件、醫(yī)療器械等概念股跌幅居前。

路透：中國(guó)討論合并證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)與銀監(jiān)會(huì)。

路透援引知情人士稱，中國(guó)正就合并證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)與銀監(jiān)會(huì)成為單一監(jiān)管委員會(huì)進(jìn)行討論。而在之前公布的“十三五”規(guī)劃中，“改革并完善適應(yīng)現(xiàn)代金融市場(chǎng)發(fā)展的金融監(jiān)管框架，實(shí)現(xiàn)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管全覆蓋”已經(jīng)成為了建議內(nèi)容。

央行論文：應(yīng)建立利率走廊機(jī)制，弱化M2增速的作用。

央行研究局馬駿等發(fā)論文稱，應(yīng)建立利率走廊機(jī)制，以降低短期利率的波動(dòng)率；配套的改革包括，弱化將M2增速作為貨幣政策中介目標(biāo)的作用，給予其更大彈性空間；取消基準(zhǔn)存貸款利率，建立短期盯住政策利率和中長(zhǎng)期參考廣義貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)率的新政策框架。

中信證券宣布董事長(zhǎng)王東明退休。

中信證券今日公告稱，領(lǐng)導(dǎo)中信整整20年的董事長(zhǎng)王東明因年齡原因不再參加董事會(huì)候選人提名。財(cái)新稱，今日中信證券黨委會(huì)上宣布王東明退休，董事長(zhǎng)由中信集團(tuán)董事會(huì)辦公室主任張佑君任�！熬仁兄髁Α敝行抛C券是本輪金融反腐的“重災(zāi)區(qū)”。

新IPO征求意見稿：申購(gòu)者繳款不足70%可中止發(fā)行。

在新股發(fā)行征求意見稿中，證監(jiān)會(huì)首次明確了直接定價(jià)發(fā)行只針對(duì)網(wǎng)上投資者，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，可以中止發(fā)行。而此前，認(rèn)定中止發(fā)行的條件僅為網(wǎng)下投資者有效報(bào)價(jià)家數(shù)。

北美

美國(guó)10月工業(yè)產(chǎn)出增長(zhǎng)三連降，制造業(yè)產(chǎn)出三個(gè)月來(lái)首次上升。

美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月工業(yè)產(chǎn)出下降0.2%，預(yù)期為上升0.1%，10月產(chǎn)能利用率為77.5％，和預(yù)期一致。美國(guó)工業(yè)產(chǎn)出已連續(xù)第三個(gè)月下跌，年內(nèi)第八個(gè)月下滑，但制造業(yè)產(chǎn)出三個(gè)月以來(lái)首次環(huán)比上升。

美國(guó)10月CPI連跌兩月后重獲上漲，加息預(yù)期有望將進(jìn)一步強(qiáng)化。

美國(guó)10月CPI在連跌兩個(gè)月之后重獲上漲，達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期0.2%，為美聯(lián)儲(chǔ)12月加息預(yù)期緩解了通脹壓力。

美國(guó)前五大“債主”均減持美債，中國(guó)持美債量創(chuàng)七個(gè)月新低。

周二，美國(guó)財(cái)政部發(fā)布的國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告（TIC）顯示，9月美國(guó)前五大持有國(guó)均削減了美債持有量，其中中國(guó)大減125億美元，持有量創(chuàng)七個(gè)月新低；日本大減199億美元，持美債量創(chuàng)近兩年新低。不過，比利時(shí)所持美債規(guī)模增加了251億美元。

嗅到危險(xiǎn)了？對(duì)沖基金大佬集體減持美股。

加息在即，多位對(duì)沖基金大佬三季度都開始步調(diào)一致地大幅削減美股倉(cāng)位。Druckenmiller、Louis Bacon、David Tepper三季度美股持倉(cāng)分別縮水41%，39%和30%。而此前全球****對(duì)沖基金橋水也砍掉了三分之一的美股倉(cāng)位。

耶倫：要求美聯(lián)儲(chǔ)基于數(shù)學(xué)規(guī)則制定貨幣政策是“大錯(cuò)特錯(cuò)”。

美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫在一封致眾議院議長(zhǎng)Paul Ryan和少數(shù)黨領(lǐng)袖Nancy Pelosi的信件中表示，強(qiáng)烈反對(duì)國(guó)會(huì)要求美聯(lián)儲(chǔ)基于數(shù)學(xué)規(guī)則制定利率政策的立法法案，認(rèn)為這將“嚴(yán)重?fù)p害美國(guó)經(jīng)濟(jì)”。

歐洲

俄客機(jī)爆炸為恐怖襲擊，普京稱將嚴(yán)懲兇手。

俄羅斯政府稱，已確認(rèn)日前在埃及西奈半島墜毀的俄羅斯客機(jī)是由于遭到“恐怖行為”攻擊。俄總統(tǒng)普京今天宣告，將“找到并懲罰”制造這起流血事件的恐怖分子。

大宗商品、外匯、新興市場(chǎng)及其它

鐵礦石價(jià)格大跌4.5%，創(chuàng)逾4個(gè)月新低。

Metal Bulletin數(shù)據(jù)顯示，八周后交割的青島港62%品位鐵礦石價(jià)格下跌2.16美元，或4.5%，至每噸45.58美元，創(chuàng)下7月8日以來(lái)新低。近期，鐵礦石在中國(guó)的庫(kù)存規(guī)模直線增長(zhǎng)，可能導(dǎo)致庫(kù)存容量吃緊、進(jìn)而壓低其國(guó)際價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)新聞——地區(qū)及產(chǎn)業(yè)

一、充電樁 | 四部委明確充電樁建設(shè)目標(biāo) 市場(chǎng)有望百倍增長(zhǎng)

由發(fā)改委、能源局、工信部、住建部共同編制的《電動(dòng)汽車充電 基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》17日印發(fā)，根據(jù)該指南，按照適度超前原則明確充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)。到2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬(wàn)座，分散式充電樁超過480萬(wàn)個(gè)，以滿足全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求。

點(diǎn)評(píng)：機(jī)構(gòu)研報(bào)分析，按照500萬(wàn)輛新能源車 ，充電網(wǎng)絡(luò)利潤(rùn)空間為558億元，其中充電服務(wù)費(fèi)325億元，增值利潤(rùn)空間233億元，預(yù)計(jì)稅后凈利潤(rùn)130至150億元，市場(chǎng)占有率30%以上龍頭公司可以超千億市值。

A股上市公司可關(guān)注奧特迅（002227）、特銳德（300001）、萬(wàn)馬股份（002276）等。

二、新能源汽車 | 商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽(yáng)表示，今年前10月，全國(guó)新能源汽車消量同比增長(zhǎng)了2.9倍，累計(jì)銷售171145輛。新能源汽車銷售情況是今年汽車市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)。

點(diǎn)評(píng)：11月13日（上周五）充電樁、新能源汽車曾爆發(fā)過行情，安凱客車、奧特迅、上海普天等多股漲停。

三、體育 | 發(fā)改委正制定多個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃　體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速可期

據(jù)國(guó)家體育總局官員透露，發(fā)改委正在制定專項(xiàng)的足球場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃，同時(shí)啟動(dòng)冰雪運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地設(shè)施的專項(xiàng)規(guī)劃�！笆�三五”期間，發(fā)改委還將繼續(xù)和國(guó)家體育總局合作，確保每個(gè)縣有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的田徑場(chǎng)。

點(diǎn)評(píng)：我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，總量小，空間大。按照國(guó)家規(guī)劃，未來(lái)10年體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模有5倍以上的增長(zhǎng)空間。參考美國(guó)，體育產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期可以成長(zhǎng)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱，潛力十分可觀。隨著相關(guān)政策的出臺(tái)，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速可期。

A股中，國(guó)旅聯(lián)合（600358）、萊茵體育（000558）等正全面轉(zhuǎn)型體育產(chǎn)業(yè)。

四、航天衛(wèi)星 | 國(guó)家航天局：加快空間基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)開放

國(guó)家航天局秘書長(zhǎng)田玉龍：加快民用空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用。下一步將會(huì)同有關(guān)部門加快制定空間基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)開放政策、軍民融合政策和衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)共享政策；盡快出臺(tái)相關(guān)政策，開放和利用國(guó)家已有空間基礎(chǔ)設(shè)施和地面信息網(wǎng)絡(luò)；加快出臺(tái)支持和放開對(duì)微小衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的政策；加大國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)的開發(fā)。

點(diǎn)評(píng)：民用空間基礎(chǔ)設(shè)施頂層設(shè)計(jì)的出臺(tái)，有望推動(dòng)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。根據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2015年和2020年，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)年值分別將超過1500億元和4000億元，北斗導(dǎo)航市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率將大于40%。

受益內(nèi)外并舉和“十三五”規(guī)劃，北斗系上市公司值得關(guān)注，如中國(guó)衛(wèi)星（600118）、盈方微（000670）、中海達(dá)（300177）等。

五、高鐵 | 德鐵計(jì)劃大量采購(gòu)中國(guó)高鐵裝備

德國(guó)鐵路公司負(fù)責(zé)國(guó)際采購(gòu)人士透露，德鐵對(duì)鐵路車輛零配件以及鐵軌、信號(hào)系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品的需求非常大，目前在中國(guó)主要計(jì)劃采購(gòu)這兩類產(chǎn)品。他透露，經(jīng)過前期接觸，德鐵將中國(guó)中車、太原重工等約40家中國(guó)企業(yè)列入潛在供貨商范圍。

點(diǎn)評(píng)：中國(guó)高鐵已進(jìn)入世界先進(jìn)水平，考慮其性價(jià)比，未來(lái)在世界市場(chǎng)占比將快速提高。

A股相關(guān)上市公司除了上述的中國(guó)中車（601766）、太原重工（600169）外，還有晉西車軸(600495)、佳訊飛鴻(300213)、時(shí)代新材（600458）、鼎漢技術(shù)(300011)等。

六、成品油 | 發(fā)改委宣布11月18日0時(shí)起將下調(diào)國(guó)內(nèi)汽柴油價(jià)，汽油每噸下調(diào)85元，柴油每噸下調(diào)80元。這也是國(guó)內(nèi)成品油價(jià)年內(nèi)第十一次下調(diào)。

七、煤炭 | 預(yù)告：2016年全國(guó)煤炭交易會(huì)將于2015年12月3-4日在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市舉辦。

八、特色農(nóng)業(yè) | 財(cái)政部印發(fā)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，鼓勵(lì)發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”，積極支持優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)。

九、電改 | 電改首批配套文件最快本周發(fā)布，除了即將出臺(tái)的首批六大電改配套文件，第二批配套文件以及子配套細(xì)則正在制定中。

十、驗(yàn)鈔機(jī) | 央行：?jiǎn)挝缓蛡�(gè)人不得拒收新版紙幣，社會(huì)商用驗(yàn)鈔設(shè)備的升級(jí)更新全面完成還需要一定時(shí)間，將敦促盡快完成。

市場(chǎng)

標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌0.34點(diǎn)，跌幅0.02%，報(bào)2052.85點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤上漲5.88點(diǎn)，漲幅0.03%，報(bào)17488.89點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤上漲1.4點(diǎn)，漲幅0.03%，報(bào)4986點(diǎn)。

WTI 12月油價(jià)收跌1.00美元，跌幅2.40%，報(bào)每桶40.74美元。ICE布倫特12月油價(jià)收跌0.89美元，跌幅2.00%，報(bào)每桶43.67美元。COMEX 12月黃金期貨價(jià)格收跌12.30美元，跌幅1.14%，報(bào)每盎司1071.30美元。

富時(shí)泛歐績(jī)優(yōu)300指數(shù)收盤上漲37.65點(diǎn)，漲幅2.58%，報(bào)1498.41點(diǎn)。歐元區(qū)績(jī)優(yōu)股斯托克50指數(shù)收盤上漲89.71點(diǎn)，漲幅2.67%，報(bào)3451.94點(diǎn)。德國(guó)DAX指數(shù)收盤上漲258.27點(diǎn)，漲幅2.41%，報(bào)10971.5點(diǎn)。法國(guó)CAC40指數(shù)收盤上漲131.19點(diǎn)，漲幅2.73%，報(bào)4935.5點(diǎn)。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收盤上漲125.12點(diǎn)，漲幅2.04%，報(bào)6271.5點(diǎn)。

上證綜指收盤報(bào)3604.80點(diǎn)，跌幅0.06%，成交額5215億元。深證成指收?qǐng)?bào)12511.54點(diǎn)，跌幅0.86%，成交額7508億元。創(chuàng)業(yè)板指收盤報(bào)2717.05點(diǎn)，跌幅2.86%，成交額1997億元。